第463章 增持漫威4亿美元,收购突破性进展(2 / 2)
超过百分之四十的债权人主动联系KKR,表示愿意谈判。
债务清偿的平均折扣被压到了七三折。
6月7日,最大的债权人西部人寿保险公司,终于坐不住了。
他们持有八千万美元债券,原本态度最强硬,坚持要全额偿付。
但看到中小债权人纷纷倒戈,他们意识到债权人联盟已经瓦解。
经过连续几个小时的谈判,西部人寿接受了五千六百万美元的买断方案。
作为交换,KKR承诺在三天内付款。
至此,债务重组的僵局被彻底打破。
6月10日,杰斐逊向林潮宗发送了一份阶段性总结:
【股权收购】:一点五八亿美元,已签约。
【债务重组】:已与持有百分之八十五债务的债权人达成意向。
加权平均清偿折扣为七四折,预计总清偿成本四点零六亿美元。
【资产清查】:完成百分之八十,核心影视资产完整,发现若干版权瑕疵,正在处理,预计解决成本不超过五百万。
【非核心资产处置预期】:酒店、赌场、地产……
林潮宗看完报告,只问了一个问题:“影视资产包的交割时间?”
杰斐逊的电话在十分钟后重新打了过来:
“KKR确认,最迟可以在6月30日完成所有准备工作,进行资产包交割。”
林潮宗满意的点了点头:
“告诉他们,我们这边已经准备好。”
挂掉电话后,林潮宗打回香江,让袁恬凡汇报了股票抄底进展。
“过去一周,我们又买入了4300万美元的漫威股票。”袁恬凡汇报道:
“累计持仓已经达到3.29亿美元,平均成本九十六点五美元,占总股本的3.4%。
现在市场已经有所差距,我们已经放缓了买入频率。”
林潮宗吩咐道:“在资产交割完成前,把持仓增加到4亿美元。”
“明白。”
………
6月12日,星期一。
华尔街日报在不起眼的角落刊登了一条简讯:
“据悉,私募巨头KKR正在就米高梅相关资产债务重组,与债权人进行深入谈判,可能涉及整体收购。”
这篇报道没有引起太大关注。
在1984年的华尔街,杠杆收购每天都在发生,米高梅只是又一个目标而已。
但在这条简讯的背后,一场规模超过八亿美元的资本游戏,已经完成了最关键的几步。
6月15日,KKR正式启动了对米高梅的“外科手术”。
手术分三个部分同时进行。
卖掉能卖的一切,还掉该还的债务,整理好要交给漫威的资产。
第一部分最简单,也最快。
拉斯维加斯米高梅大饭店的买家,早在谈判阶段就已经找好。
金沙集团出价二点零五亿美元,经过最后讨价还价,以二点零八亿美元成交。
签约后七个工作日内付款。
米高梅在大西洋城的赌场业务和几个非核心地产打包出售,作价六千八百万美元。
两笔交易,回笼现金二点七六亿美元。
这笔钱一到账,KKR的净投入瞬间从二点九四亿美元降至不到两千万美元,压力大减。
第二部分最复杂,也最考验技术。